小天鹅姑娘刚飞过一个小山冈，突然停下来了，她着急地对丹丹说：“不好了，前面天空出现了一片乌云，这片乌云就是那个魔女的化身，我要躲一躲。”
丹丹也着急了，光秃秃地地方，连棵树都没有，往哪躲呢？眼看那片乌云就要飘过来了。
小天鹅姑娘说：“快！你快脱下一件衣服，把我包上，然后抱在怀里。”
丹丹迅速地脱下一件衣服，刚刚把小天鹅姑娘包上，那片乌云就飘过来了。乌云飘得很低，在丹丹地头上转了三圈，慢慢地飘走了。
丹丹打开衣服，小天鹅姑娘飞了出来，说道：“真险呐，否则我又要被那个魔女抓回坟墓里去。”
她们两人继续往前走。傍晚时，她们来到了河边，河上突然涌来了一股浪花，小天鹅姑娘说：“不好，魔女又来了！”丹丹赶紧趴在小天鹅身上，挡住小天鹅的身体。这时河里的浪花向岸上打来，溅湿了丹丹的衣裳，丹丹紧闭着眼，任凭浪花的扑打，这浪花扑打了一个多小时，才慢慢地退去。丹丹站起身来，浑身都淋湿了，小天鹅姑娘睁着大眼睛说：“多亏你救了我。”丹丹说：“甭说这些话了……我应该怎样过河？”小天鹅姑娘说：“过河，好办，我驮你过河。”
丹丹说；“你的体力不行！”
小天鹅姑娘说：“试试吧！”
小天鹅姑姑突然变大了，变得比丹丹还大，她跳到水里，丹丹骑在她的身上，过河去了。过了河，小天鹅姑娘又变小了。