在蓝鼻子小女巫的帮助下，小木偶已经会说、会笑、会哭、会着急，也会像别人表示同情和关心了！小木偶每天跟朋友们玩耍着，玩得可开心了！但是它迟迟不忘那个红背包，想有一天找小狐狸拿回来。
终于有一天，小木偶又遇见了小狐狸。当他看见小狐狸正在炫耀从小木偶那里抢来的背包时，它满是恕火，真想从小狐狸那里把背包拿回来，但是它不能，因为它打不过小狐狸，小木偶失望的回去了。
第二天，小木偶去熊警察那里报案，当它听懂小木偶说的话后，一下子就糊涂了，说：“你那时候不是笑眯眯的吗？丢了红背包的时候应该是愤怒的呀？”于是，小木偶把事情的一五一十都告诉了熊警察……“哦，原来是这样啊！这个小狐狸也太狡猾了。”熊警察用手拍着脑袋说，“我跟你一起去找小狐狸要回红背包去，走。”还没走到小狐狸家，它们就听见了一声大叫“救命呀，救命呀”，小木偶仔细一听，认为这是小狐狸的声音，断定小狐狸有危险。小木偶和熊警察立马跑下山去，发现一辆大货车撞倒了小狐狸，而那辆大货车撞倒了小狐狸，没有下车看，却扬长而去。
“小狐狸，你没事吧？”等那辆大货车开走后小木偶着急的问小狐狸，“你不能死啊，我带你去医院了。”虽然小狐狸抢夺了小木偶的红背包，但是它心一软，就原谅了小狐狸。
到了医院后，小狐狸的手术成功了，等到他醒来后，说的第一句话是：“谢谢你，小木偶，我抢了你的红背包，你不但没有批评我，反而救了我一命，我真的很感激你。呢，给你，这是你的红背包，现在我把它还给你了，对不起！”“没关系，每个人都会犯错，我可以原谅你，但你以后不可以在这样做了。”
“谢谢你，小木偶。”小狐狸感激的说。这是坐在一旁的熊警察悄无声息的留下了眼泪。
从此，小木偶和小狐狸成了一对形影不离的好朋友！