话说当年兔子和乌龟比赛，可却被乌龟取了胜，兔子很伤心，哭啊哭，把眼睛都哭红了。有个成语叫兔死狐悲，狐狸见了兔子那么伤心，心想：我虽然跑的不算快，但乌龟还是不及我的，再不行，我还可以耍阴的嘛。于是它便去找虎裁判，让它来主管，并和兔子贿赂了虎裁判一番……万事俱备后，它们和乌龟订好了日期，一个月后开战，便各自准备去了。
乌龟是个老实本分的龟，自己在家勤奋苦练。每天先坚持爬200米，练了7天，终于把原要2小时的路程缩到了20分钟。虽然它这样在龟里已经很不错了，可对手是狐狸，而且这是1000米的长跑，练到这样远远不够。于是在接下来的23天里，它任然每天坚持不断的爬呀爬，只不过每天的路程都在增加，从200米到400米，从400米到800米，最后是1000米。坚持不断的段练，使它的粗而迟钝的双腿变得强壮而敏捷。再和兔子比赛，可能已经不需要兔子再偷懒睡觉就可以和它旗鼓相当了。
狐狸可就不一样了。它忙着在跑道上装陷阱。它想：乌龟很慢，装捕兽夹什么都很容易被它看见，挖陷阱又容易引起轰动，用绳索又绊不倒它，只好在地下装个大火炉了，它那么慢，一定会被烤的半死不活，也好给兔子出口恶气，而自己跑得快一些，可以没事。于是，它一边奸笑着，一边费劲地挖着坑装大火炉。
转眼间，一个月过去了，狐狸给后一块露出火炉来的地方盖上了土。乌龟、虎裁判、观众们都来了。它们看到狐狸，都大吃了一惊——狐狸的手因挖了一个月的土而变得十分强壮，而腿却因太久不运动而变得又细又短。虎裁判知道了狐狸的底细，但因收了贿赂，也不说什么，只是宣布比赛开始。枪声一响，狐狸和乌龟都以自己最快的速度奔向终点线，可令大家再次吃惊的是乌龟因经过一个月的锻炼，已经可以靠跑了；而狐狸前肢发达，后肢短小，根本跑不动，在原地打滑，不一会二就被烤的全身冒烟。乌龟见状，也明白了狐狸与虎裁判的小秘密，但它没有把狐狸置之不理，而是跑回去背起了它，一直跑到了终点。
由于及时的救治，狐狸成功得脱离危险并醒了过来，当它明白事情的一切后，深深得明白了自己的错误，兔子也被这一幕感动了。之后，兔子、乌龟和狐狸成了好朋友天天在一起玩耍、嬉戏……
这个故事告诉我们——让敌人消失的唯一办法是感化敌人。