出场人物：诸葛亮、司马懿、司马昭、文官五名、军哨三名、书童两名，军士若干。
地点：西城县城门内外、山坡。布景：城墙，铺了一层沙土的斜坡（山坡）。
《马谡失守了街亭以后，为了安全撤离，诸葛亮立即带兵去西城运粮。突然外面传来了马蹄声。》军哨：（十分慌张，上场）丞相，大事不好了！司马懿带领十五万人的大军向西城县蜂拥而来。
诸葛亮：什么？十五万人，让我去看看！（登上城楼）果然城土冲天啊！（略作思考）传我的命令下去：把旗帜全藏起来，所有的人需在自己的岗位上，不能擅自行动，也不能大声说话，谁敢违抗，斩——立——决！把城门打开，让二十个老百姓洒扫街道。就算魏兵到了，也要这样！《诸葛亮披上鹤氅，戴上纶巾，坐在城楼上，弹着瑶琴。（音乐响起）
众文官：（小声嘀咕，上）丞相是在干什么？为什么不弃城而逃？还是要投降？（悄悄下场）(魏军军哨看到了诸葛亮的举动。)
魏军军哨：（奇怪的上场）好奇怪，大军压境，怎么一点都不害怕，还在弹琴啊？（还是一脸奇怪的表情来到司马懿旁）将军，诸葛亮完全不作防范，我们大军直接杀进去吧！司马懿：（狐疑地）真的？他没做防范？
魏军军哨：是的！司马懿：立即退兵！
司马昭：（上）“父亲大人，诸葛亮很明显的表示他没兵，为什么我们要退兵？”司马懿：（愠怒“你懂什么？诸葛亮做事从不冒险，他敢开城门就说明有大部队埋伏着，我们去就等于找死！撤！（魏势力全下）
（诸葛亮看魏兵远去，终于松了一口气。。。。。。缓缓走下城楼）——谢幕！