森林里，住着一只小刺猬，全身灰不溜秋的，妈妈给它取了个名字叫“灰灰”。
灰灰的朋友很多，有小白兔、小云雀、小松鼠、小鹿……其中最特殊的是狐狸，每个动物都知道它是最坏的，谁也不和它玩。可狐狸就是脸皮厚，硬要和灰灰玩。会会心地很好，也不介意，于是便同意了。大家一起在草地上玩的特别痛快，突然，嘹亮的声音传了过来：“森林里要准备动物选美大赛，有意者，请在三天内到云雀招待所面试！”小动物们抬头望去，原来，是猫头鹰队长正举着个大喇叭，四处散播消息呢。这时，小动物们可沸腾了。
“我有一身洁白干净的衣服，肯定能被选中。”小白兔挺有信心地说。
“那么，我也能被选中，看，我这一身花花绿绿的衣裳多漂亮啊！”小鹿也在一旁自我称赞道。
听了小兔和小鹿的看法，灰灰看了看自己，觉得还不错，也在一旁发表意见：“我比任何一个动物都跑得快，衣服也不错，我也要去。”
小动物们都支持灰灰去面试，谁知，狐狸站在一旁，斜视地看了一眼灰灰，上下打量着它，藐视地说：“哟哟哟，就你这土样，连个位置都沾不上边呢，还想去面试，我看你还是呆在家里，不要出去丢人现眼才是！”听狐狸这么说，灰灰刚才的信心全消失了，心里受到了打击，沉重地低下了头。其它小动物听狐狸说出这种话，都为灰灰感到气愤，一齐把狐狸赶了出去，等回过头来，灰灰早已不见了。
原来，灰灰是跑回家了，它扑在床上，很伤心的哭着，妈妈问它原因，灰灰也不说。无奈，灰灰妈妈只好出去，让灰灰安静一下。过了一阵子，灰灰心情好多了，它跑到镜子面前，把镜中的自己打量了一番，自言自语道：“我真的很丑吗？”
“咚咚咚”一阵敲门声传进了灰灰的耳朵。“会是谁呢？”灰灰想。但最终还是把门打开了。“啊，是你啊，小白兔，你怎么不去准备那个，而来我这里啊？”“灰灰，我哪能丢下你呢？我们一起去面试。”小白兔边说边拉起灰灰的手，向云雀招待处走去。但灰灰从小白兔的手里拽了出来，站着，不走了。小白兔见会会愁眉不展，立刻明白了，它安慰着灰灰，亲切地说：“灰灰，你别介意那鬼狐狸说的话，我看，它是嫉妒你才那样说的，我们都挺支持你参加的，你就别放在心上了。”灰灰听了之后，还是开朗不起来。“对啊对啊！灰灰，一起去吧？”突然，丛树林里冒出许多小动物，出现在灰灰和小白兔的身后。
灰灰抬头一看，原来是自己的好朋友，它更激动了，也更伤心了。灰灰扑在小白兔的怀里。“哇”的哭了出来，伤心地说：“你们别骗我了，我知道，我很丑，我土里土气，没有白兔姐姐那样洁白的衣服，没有小鹿姐姐那样漂亮的花衣裳，我是最丑的，呜呜呜……”
灰灰一口气把心中憋的闷气全倾诉了出来，小动物们这回可不知说什么了，立刻鸦雀无声，都在心中思索着自己的好办法。
突然，小白兔眼睛一闪，拉着灰灰又跳又拽，迫不及待地说：“灰灰，我想到好办法了，我记得，妈妈给我说过，可以泡在水里，用肥皂在身上搓抹，不一会儿，就会变得洁净了。我想，这个办法应该可。”小动物们一致赞成，灰灰也觉得可以试一试，也点了点头。
于是，这个方法便开始实行了。灰灰坐在木桶里，小鹿和小松鼠在木桶里倒温水，小云雀还为它到山间采摘点花瓣放在水里，而小白兔变为灰灰洗澡，实行它的办法。小白兔帮灰灰洗了一会儿，灰灰自己便开始洗澡了。
大家伙忙活了一阵，终于可以休息了。只有灰灰一人，洗完澡之后，觉得还挺舒服的，它赶紧跑到镜子面前，认为可以看到一个拥有一身洁白衣服的小刺猬，可没想到，还是一个穿着土里土气衣裳的刺猬，灰灰失望了，脸上又没了笑容。小动物们怀着成功的喜悦来到小刺猬身边，看到灰灰的表情，立刻明白失败了。幸好小鹿机灵，立刻回转过来，对大家说：“我又想到了一个好办法，只要让灰灰吃新鲜的绿叶，就会有美丽的花纹了。”“可是，灰灰是最爱吃水果的啊？”小乌龟立刻想到了这一点。“但我想，也许可以试一试。”小云雀说。大家在一起七嘴八舌，唯独灰灰一言不发。但最终还是照大家的意见----让灰灰吃树叶。
一天，两天，三天，灰灰无论早餐，还是晚餐，食物都是树叶，可是，时间一秒一秒的过去，灰灰身上还是没发生一丁点儿变化，而且，这已经是面试的最后一天了。
灰灰彻底绝望了，小动物们十分着急，都不顾自己，还在为灰灰想方设法。可是，这次灰灰居然先开口了，它对大家说：“朋友们，不用再想了，我谢谢你们的好意，你们还是面试去吧，不要为了我，耽误了你们。”说完，灰灰一个劲的冲出了门外，把小动物们抛在了脑后。“哎……”小白兔还想说什么，可灰灰早已跑远了。大家面面相觑，遗憾地摇了摇头……