人鱼公主为了无望的爱情，化成了海上的蔷薇泡沫，在她化成泡沫的那片片海域，一个深海女巫出现了。这个女巫，曾经住在大海深处的一个美丽宫殿里。那里到处是蓝得透明的海水和美丽的游鱼，海藻悠悠的飘着，象是少女柔软的发丝。女巫早就知道人鱼公主会在那个清晨化成蔷薇泡沫，所以她早早就等在海边。她要在她落下的地方设一个幻区，从此以后再无人可以踏入，而那片禁区，将是人鱼公主三百年后重生的地方。
清晨的海风轻轻地拂过小人鱼单薄的身子，她站在船舷边的身子那样的纤弱，象一株将要在风中倒下的小草。她的眼神哀伤，但却没有半点的怨恨和嫉妒，她继承了她父亲善良温和的个性。看着她纯净如蓝宝石一样的眼睛，女巫的心又忍不住轻轻地痛了起来。曾经，也有一双这样柔和的眼睛看着她，那是小人鱼的父亲海王。想到海王，女巫轻轻的叹息了一声。
女巫是一个海巫女的孩子，很小的时候母亲就死去了，她与老王后是朋友，所以将女巫托付给她照管。她与海王的关系亲密得让所有人嫉妒，他那样的疼爱女巫，给女巫所有他能给的快乐。可是有一天，他娶了一个有着人身鱼尾的新娘。她魔法无边，却无法让海王爱她。海王成婚的夜晚，女巫独自离开了王宫。海王来送她，他要女巫照顾他最小的女儿。他的眼神温柔，平静如水，将自己的女儿托付给一个有着恶毒心肠的女巫。她不得不承认，海王是一个智慧的君主。女巫可以害人，也可以救人，小人鱼注定会爱上一个人类，并失去生命，除了女巫，也许没人能救她。女巫没有拒绝海王的请求，他是她怨恨的人，也是她爱的人。
女巫又一次做坏事了，那个人鱼深爱的王子，他被女巫带到深海，用魔法将他变成了一条鲸鱼。鲸鱼王子愤怒地在女巫周围游来游去，但却无法接近她，巨大的愤怒几乎要将它撕裂。女巫给他看躺在水晶球里小人鱼的幻影，他顿时慌乱起来，嘴里叫着，却发出鲸鱼特有的声音。他即刻就忘了他新娶的王后，他根本不曾爱过她，那只是一桩政治婚姻。他曾经说他不爱小人鱼，可在她再没有生命的时候，他的慌乱出乎所有人的意料。