当切斯特演奏完毕，他深深地向每一位观众鞠了一躬。纽约的听众们还沉浸在美妙的音乐之中，这天夜晚是纽约最安静的一个夜晚，即使在最繁华的地带，也十分安静。月亮悄悄爬上来，皎洁的月光照射在树木上，树木好像披上了一件银白色的晚礼服。树下，切斯特在和城里的朋友告别。
切斯特自豪地向朋友们夸赞自己的故乡，他告诉大家故乡的一节都很美好，一节都有十分自由。他往自由，所以他要回到自己心爱的家乡。他欢迎大家到他的故乡去作客。
翌日，切斯特在朋友的帮助下搭上了回康涅狄格州的火车。切斯特躲在乘客的行里包里，他不是想逃票，而是怕被乘客认出他。切斯特在包里睡觉，睡梦中他看见了自己的家乡以及伙伴们。随着列车员报站的甜美声音，回到了家乡。
回到家乡的切斯特寻找昔日的亲朋好友，可怎么也找不到。切斯特只好坐在树墩上，吃着树叶。切斯特看见从远年走来了自己的好朋友土拨鼠。他一寻问才知道，自己的家乡来了一群城里人，他们到处砍伐树木，抓捕小动物，朋友们被吓得逃往各处。土拨鼠是回来打探这里的情况的。切斯特连忙问土拨鼠：“土拨鼠，其分的朋友现在在哪里？”土拨鼠回答说：“他们都躲在一个地方，我带你去找他们。”切斯特跟随土拨鼠来到一个洞口，土拨鼠说伙伴们都躲在这个临时挖的洞里。切斯特见到了伙伴，但大家已经高兴不起来，只是悲伤。切斯特对大家讲述了他在纽约的遭遇，大伙都想和切斯特回到城里，但切斯特摇摇头对大家说：“伙伴们，那里不是我们生活的地方，在那里没有我们想要的自由与快乐。或许，我可以让城里的朋友帮我们赶走坏人。”