一天，小女孩到森林里采蘑菇，走着走着，她忽然听到一阵悲哀的叫声。丑女孩循着声音走去，发现一只受了伤的小鸟躺在地下。那只小鸟非常美丽，有五颜六色的羽毛，一双金色的小爪子，一张粉红的小嘴，两只圆溜溜的眼睛。当丑女孩走近小鸟十，小鸟忽然开口说话了。“好心人，救救我吧！”丑女孩走过去，惊讶地说：“可爱的小鸟，你怎么会说话呀？”小心翼翼地帮它包扎起来，“我是天上的神鸟，不小心受了伤。！太感谢你救了我。好心人呀，我该怎么报答你呢？”小女孩想了想说：“别人都说我丑，要是我美丽一点该多好呀。”“这好办，跟我来。”于是丑女孩跟着小鸟来到了一湖，小鸟说：“你说出愿望，并喝三口这里的水，就可以实现你的愿望。但记住：实现愿望后，你会失去你目前最宝贵的东西。”说完，小鸟消失了。
丑女孩照着小鸟说的那样做了，一会儿水中倒影出一位美丽的少女，丑女孩看到自己有一头乌黑发亮的秀发，一双大眼睛，樱桃小嘴圆圆的脸蛋粉红色。小女孩高兴极了，她想跑回去，想让蚂蚁，野花看看她是多么的美丽。路上，他看见一只破了脚的羊羔，本来她想帮助它越过水沟，可是不知道有什么使她不愿帮它，她看见蚂蚁就踩，看见野花就摘。当她回到家时，再也不帮人干活了。从齿她自己也变得闷闷不乐了。她不明白，她变得更美了，可是大家却不再喜欢她了，她自己也变得不开心了。
一天夜里，小女孩见了那只小鸟。她把自己的遭遇告诉了它，而小鸟只说了一句话：你失去了你最珍贵的东西。这时小女孩想到了小羊羔、蚂蚁、野花等，于是她终于明白了。于是压仡求小鸟让它变回从前的样子，寻找最珍贵的东西。
从齿，大家又喜欢上小女孩，只是她没有以前那样美丽了，可是她懂得了什么才是真正的美丽。